Fragen, die wir uns in der Stiftungsverwaltung regelmäßig stellen:
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Werden...
... wir unserer Pflicht zum Erhalt des Stiftungsvermögens gerecht?
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Erzielen....
... wir im aktuellen Umfeld mit den aktuellen Anlagen die geforderte/gewünschte Rendite?
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Entspricht...
... das aktuelle Chancen-Risikoprofil und die Diversifikation der Anlage den Vorgaben?
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Sollten...
....die Anlagerichtlinien angepasst oder ergänzt werden, um dem Ziel des Stifters gerecht werden zu können?
Respekt vor Ihrem Stiftungszweck
Unser Selbstverständnis
„Wer besonderes leistet, hat eine besondere Betreuung verdient“
Folgerichtig halten wir kein festes „Stiftungskonzept“ vor, dass für alle Stiftungen „gleichgut“ passt. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Stiftungen so individuell und einzigartig sind, wie die Stifter selbst.
Basierend auf diesem Grundsatz erarbeiten wir gemeinsam eine Strategie, die die Bedürfnisse der Stiftung berücksichtigt und dem Zweck der Stiftung dient.
Der Erhalt des Stiftungsvermögens sowie die Erfüllung des Stiftungszwecks bilden dabei die zentralen Grundsätze unseres Handelns.
Immer an Ihrer Seite
Immer an Ihrer Seite
Gerade in außergewöhnlichen Marktphasen, in Phasen rückläufiger Erträge, steigender Inflation oder schwelender globaler Konflikte wird das Hauptziel von Stiftungen, das Grundstockvermögen ungeschmälert zu erhalten, immer anspruchsvoller.
Die Verantwortung zur Sicherstellung dieses Grundsatzes und den damit verbundenen Aufwand - vor allem für die oftmals ehrenamtlich tätigen Stiftungsvertreter - stieg in den zurückliegenden Jahren signifikant an.
Zwar erhielten die Stiftungsvertreter im zurückliegenden Niedrigzinsumfeld mehr Handlungsfreiheit seitens der Aufsichtsbehörden, um den realen oder nominalen Werterhalt des Stiftungsvermögens zu erhalten, gleichwohl bedingt dieses Umfeld einen individuellen Umgang und einer satzungsbezogenen Prüfung.
Unsere Arbeit
Im Rahmen der Erstellung unseres individuellen Anlagekonzeptes berücksichtigen und prüfen wir selbstverständlich auch die bisherige Anlagestrategie und das gesamte Stiftungsvermögen, da das liquide Vermögen nicht selten nur ein Teil-Baustein innerhalb der Stiftung darstellt.
Das Generieren von langfristig attraktiven, ausschüttungsfähigen Erträgen bei gleichzeitig größtmöglicher Sicherheit spornt uns an.
Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass viele Stiftungen mit Anlagerichtlinien basierend auf Gesetzmäßigkeiten aus den letzten Jahrzehnten an ihre Grenzen stießen, dem Anspruch des Stifters gerecht werden zu können.
Insbesondere kleine Stiftungen haben nicht selten keine separate Anlagerichtlinie, die konkrete Leitlinien für die Anlage vorgeben könnten. Gerne unterstützen wir mit unserer Expertise und unserem Netzwerk ausgewählter Fachanwälte oder Steuerberater beim Erstellen bzw. bei der Umsetzung dieser Richtlinien.
Die durch uns erarbeitete, auf die Bedürfnisse und Zielsetzung der Stiftung individuell zugeschnittene Vermögensverwaltungsstrategie trägt maßgeblich zur Sicherstellung der langfristigen und effektiven Stiftungstätigkeit bei.
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Professionelle Unterstützung
Als PRIVALOR AG übernehmen wir das treuhänderische Management der liquiden Vermögenswerte. Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Anlagerichtlinie oder innerhalb des uns zugestandenen Rahmens.
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Unser ganz persönlicher Beitrag
Um neben dem Vermögensmanagement für die Stiftung einen eigenen Beitrag zur Umsetzung des Stiftungsgedankens zu leisten, bietet die PRIVALOR AG neben den bekannten, klassischen Modellen der fixen Vergütung, eine reine erfolgsabhängige Bepreisung unserer Verwaltung an.
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Für Sie passend
Bereits ab 100.000 € stehen wir Ihnen mit unserem Know How für die Unterstützung Ihres Stiftungszwecks zur Seite.
Wir für Sie - vor Ort
Seit 30 Jahren stehen wir im Dienst unserer Mandanten. Wir sind uns dem Wert dieses Vertrauens überaus bewusst. Ein großer Teil unserer langjährigen Bindungen entstehen durch den intensiven, persönlichen Austausch. Dabei sind wir in den heutigen Zeiten bundesweit aktiv, wünschen uns aber stets ein enges persönliches Verhältnis zu unseren Mandanten, um deren Ziele und Wünsche an uns zu verstehen.
Wir sind überzeugt, dass dieser Austausch und das gegenseitige Vertrauen nicht durch standardisierte, technische, oftmals anonyme Abfragesysteme erreicht werden kann. Daher stellen wir uns auf die Mentalität unserer Kunden ein und schätzen ein intensives Gespräch über emotionale Beweggründe und persönliche Gedanken ebenso wie ein ergebnisorientiertes, kurzes Video-Meeting in Ihrem eng getakteten Zeitplan. Wichtig ist uns, dass Sie Ihren bevorzugten Weg der Zusammenarbeit bestimmen dürfen.
Warum uns unsere Kunden vertrauen?
Unser gemeinsamer Weg
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ausführliches, persönliches Erstgespräch
Wir möchten Ihren Stiftungsgedanken und Ihre Anforderungen verstehen
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Erstellung eines individuellen Anlagekonzepts
Wir unterbreiten Ihnen einen maßgeschneiderten Vorschlag zur Investition des Stiftungsvermögens basierend auf Ihrer Stiftungssatzung oder ggf. Ihren Anlagerichtlinien
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Erstellung eines Strategie-Entwurfs
Die Detail-Abstimmung erfolgt zunächst mit Ihnen als Stiftungsvorstand
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Präsentation vor Ihrem Kuratorium
Wir stellen auf Wunsch mit Ihnen gemeinsam das erarbeitete Konzept inhaltlich und fachlich Ihrem Kuratorium vor
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Vertragsabschluss
Wir organisieren für Sie alle erforderlichen Schritte bei der ausgewählten Depotbank und vereinbaren vertraglich die erarbeitete Anlagestrategie
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Start der individuellen Vermögensverwaltung
Im Sinne Ihrer Satzung erfolgt die treuhänderische Verwaltung des uns anvertrauten Stiftungsvermögens
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Informationsaustausch nach Ihren Vorgaben
Sie bestimmen die Intensität unseres regelmäßigen Austauschs. Neben unseren Reportings unterstützen wir Sie gerne bei Gesprächen mit Ihrem Kuratorium
Vermögensverwaltung und Risikomanagement für Stiftungen
Aufbauend auf unsere langjährige Expertise in der Vermögensverwaltung erarbeiten wir als unabhängiger Vermögensverwalter seit 1993 im Dialog mit unseren Mandanten eine individuell und maßgeschneiderte Lösung zur stiftungsgerechten Anlage.
